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    普通戶│國內一般法人戶│外國專業投資機構及外國法人在國內開戶
    │國內基金專戶境內華僑及外國人投資國內證券│境外華僑及外國人投資國
    普通戶
    自然人
    資  格:年滿20歲以上之中華民國國民。
    準備文件:本人親持身份證正本+第二證件(健保卡或未過期駕照皆可)。
    未成年人
    資  格:未滿20歲之中華民國國民。
    準備文件:
    委託人及法定代理人、持身份證正本、印章加附允許書。
    委託人未申請身份證者,可用戶口名簿或戶籍謄本辦理。
    國內一般法人戶(準備文件):
    • 經濟部公司執照影本一份。
    • 公司營利事業登記證影本一份。
    • 委託授權書一份。
    • 公司大章、負責人印章、代理人印章。
    • 負責人、代理人身份證影本。
    外國專業投資機構及外國法人在國內開戶(準備文件):
    • 委託買賣證券受託契約書一式三份(保管銀行、委託人、券商各一份)。
    • 檢附證期會核准函。
    • 統一編號編配通知書。
    • 法人資格證明文件經簽證影本。
    • 授權書、被授權人身份證影本。
    • 外國專業投資機構指定代理人同意指派書委任書(中譯文英原文各一)。
    • 指定辦理證券之款券保管等事宜之保管銀行契約書影本。
    • 受託保管銀行資格證明文件:

    • 1.經濟部核發之公司執照影本一份。 2.營利事業登記影本一份。3.營利執照影本一份。 4.檢附交割銀行帳號集保資料。
    國內基金專戶
      資格:
    • 國內投信公司募集成立之基金專戶。

    • 準備文件:
    • 委託買賣證券受託契約司三份(保管銀行、基金公司、券商各一份)。
    • 檢附證期會基金設立申請核准公文函。
    • 基金公司執照影本一份。
    • 基金公司營利事業登記影本一份。
    • 保管銀行營業執照影本一份。
    • 證券投資信託負責人身份證影本。
    • 授權書(授權證券開戶、買賣授權書一份)。
    • 被授權人身份證影本。(加蓋與正本相符章)。
    • 統一編號編配通知書。
    境內華僑及外國人投資國內證券
      資格:
    • 國內投信公司募集成立之基金專戶。
    • 境內華僑及外國人必須年滿20歲,在中華民國境內領有外僑居留證者。
    • 境內華僑及外國法人,經認許在中華民國境內設立分公司,取得我國登記證照者。

    • 準備文件:
    • 交易所申請核准函。
    • 聲明書。
    • 身份證明文件(如:護照影本、居留證影本)。
    • 填寫一般普通買賣開戶契約。
    • 經台灣證券交通所核准發文後開戶。
    境外華僑及外國人投資國內證券
      資格:
    • 境外華僑及外國人必須年滿20歲,設籍在中國大陸以外的地區持有身份
    • 境外外國法人,則必須在中國大陸以外地區,依當地政府法令設立者。
    • 境外華僑及外國人應指定經財政部核準係經營保管業務之本國銀行、外商銀行或信託投資公司擔任保管機構,辦理有關證券投資之款券保管、交易確認、買賣交割、及資料申報等事宜。

    • 準備文件:
    • 證券交易所許可函影本。
    • 自然人或法人資格證明文件。
    • 保管銀行契約書影本(中、英文)。
    • 代理人授權書影本。
    • 指派書及指派人身份證影本。
    • 委託買賣證券受託契約書一式三份(保管銀行、委託人、券商各一份)。
    • 保管銀行公司執照及營利事業登記影本。
    • 集保開戶申請書、統一編號編配書。